So individuell wie Ihr Fingerabdruck ist auch eine persönliche Beratung bei Finanzthemen. Ihre Anlegermentalität, Ziele und Wünsche sowie Ihre persönliche Risikoneigung erörtern wir gemeinsam. Wir berücksichtigen dabei nicht nur Ihr Wertpapiervermögen, sondern auch Ihre Liquiditätsplanung, Ihr Immobilienvermögen und Ihre Familien und Lebenssituation.

• Ganzheitliche Betrachtung Ihrer Vermögens- und Finanzsituation
• Beratung ohne Konzernvorgaben
• Transparente Vermögensübersicht
• Faires und individuelles Vergütungsmodell
• Identifikation von Abhängigkeiten innerhalb Ihres Anlageportfolios
• Kontinuität in Ihrer Betreuung
• Langjährige Erfahrung in der Betreuung vermögender Privat- und Firmenkunden
• Immobilienexpertise, auch speziell für Kapitalanleger
• Professionelle Testamentsvollstreckung